Ystävät hämärän jälkeen

Kymmenen vuoden tauon jälkeen Mark Kane ja hänen tyttärensä Eleanor palaavat kotiin New Yorkiin. Heidän naapurinsa Naomi, NYPD:n etsivä, tutkii raakaa murhaa. Claire saa puhelun vieraantuneelta isältään.

Mark seuraa vihjettä, joka voi auttaa häntä löytämään parannuskeinon. Eleanor hiipii ulos nähdäkseen Isaiahin.

Kun Mark saa tietää, että Naomi on murharyhmän etsivä, hän peittää jälkensä. Eleanor yrittää kostaa Isaiahille. Naomi ja hänen parinsa Ben tekevät massiivisen havainnon tapauksessaan. Samaan aikaan Claire on suuren läpimurron kynnyksellä.

Eleanor ja Isaiah lähtevät salaa viettämään taikuuden, ihmeiden ja vaarojen yötä. Naomi kamppailee tapauksensa uusien käänteiden kanssa, kun taas Claire tekee suuria harppauksia.

Mark pyytää Zeken apua sotkun siivoamisessa. Claire kokee suuren takaiskun ja Matthew ehdottaa ratkaisua. Naomi tekee tappavan löydön.

Kun Mark, Naomi ja Ellie työskentelevät yhdessä järjestääkseen Isaiahille syntymäpäiväjuhlat, syntyy monimutkaisia tunteita. Claire alkaa solmia sidettä Matthew'n kanssa ja vie hänen tutkimustyönsä uudelle tasolle.

Eleanorin tarina hänen muutoksestaan ja elämästään vampyyrinä paljastuu.

Eleanor kyseenalaistaa Markin motiivit, kun hän lähtee treffeille Naomin kanssa. Ben ja Naomi lähestyvät epäiltyä Clairea, joka on löytänyt uuden tavan edistää tutkimustaan.

Mark kääntyy uskonsa puoleen saadakseen opastusta, mutta Eleanor vaarantaa henkensä auttaakseen häntä. Samaan aikaan Naomin luona käy töissä uusi Interpolin agentti. Isaiah saa sydäntäsärkeviä uutisia.

Mark ja Eleanor kääntyvät Clairen ja Peterin puoleen saadakseen apua, mutta huomaavat, että heillä saattaa olla oma suunnitelmansa. Naomi ja hänen uusi kumppaninsa Debra edistyvät tapauksessaan. Naomi paljastaa valtavan salaisuuden.