Borgiat

Paavi Aleksanteri VI järjestää roomalaisille pakanateemaiset juhlat ja ottaa uuden rakastajan. Cesaren ja Juanin vihamieliset välit räjähtävät konfliktiksi.

Tallirenki Paolo, Lucrezian lapsen isä, saapuu Roomaan ja kokee epäonnekkaan kohtalon. Giulia ja Vittoria näyttävät valeasuun pukeutuneelle paaville köyhien ahdingon.

Masentuneena Paolon kuolemasta Lucrezia vaarantaa itsensä ja poikansa elämän. Cesare punoo ovelan juonen kuningas Kaarlen torjumiseksi.

Cesare saa tietää, että perääntyvät ranskalaiset ovat polttaneet Pyhän Cecilian luostarin ja että hänen rakas Ursulansa on kuollut. Cesare ryhtyy kostoon.

Aleksanteri lähettää Cesaren Catherina Sforzan linnaan vaatimaan tämän uskollisuutta Roomalle ja matkustaa itse valeasussa Firenzeen kuuntelemaan Savonarolan saarnoja.

Varmana siitä, että salaman isku oli merkki Jumalan paheksunnasta, Aleksanteri aloittaa paaston. Poliittisten ongelmien pahentuessa hän kaipaa kipeästi liittolaisia.

Aleksanteri määrää Juanin komentamaan paavin armeijoita ja valtaamaan Catherina Sforzan linnan. Lucrezia yrittää välttää avioliittoa genovalaisen kauppiasprinssin kanssa.

Juan palaa Roomaan ja rehentelee haavoittuneella jalallaan, mutta Cesare päätää paljastaa Juanin raukkamaisuuden. Lucrezia flirttailee Calvinon pikkuveljen kanssa.

On pääsiäinen, ja Aleksanteri jatkaa paastoaan. Antonello palkataan uudeksi maistajaksi hoviin - Della Roveren salamurhaaja on iskuvalmiina. Raffaello kosii Lucreziaa.

Cesare väärentää Savonarolan tunnustuksen ja tämä poltetaan harhaoppisena. Salamurhaaja iskee viimein myrkytetyllä maljalla.