The Winter King

Ylikuningas Uther raivostuu äpäräpojalleen Arthurille ja karkottaa hänet. Sitten Arthur löytää nuoren pojan, Derfelin, joka on lähellä kuolemaa. Hän jättää Derfelin velho Merlinin ja tämän ihmeellisen druidittaren Nimuen hoiviin.

Gundleus saapuu Avaloniin ja tappaa kuningasvauvan ja kuningatar Norwennan. Hänen miehensä tappavat Avalonin asukkaat ja kaikki näyttää menetetyltä, kunnes Arthur miehineen saapuu paikalle.

Kun hän ottaa Gundleuksen vangiksi, Arthur saa selville, että Gundleuksen setä Gorfydd valmistautuu sotaan. Nimue kamppailee raiskaustraumansa kanssa ja aikoo tappaa Gundleuksen, ja hän yrittää vetää Derfelin mukaan suunnitelmiinsa.

Derfel ja Owain matkustavat keräämään veroja kuningas Cadwysilta, mutta hän suostuttelee Owainin ryöstämään läheisen kaivoksen maksaakseen velan. Merlin saa selville, että Nimue on raskaana, mutta kieltäytyy auttamasta häntä tekemään abortin.

Kernowin prinssi Tristan saapuu paikalle ja vaatii kostoa kaivoksen ryöstöstä, mutta Owain kiistää syyllisyytensä. Nimue keskeyttää raskautensa, mutta Merlin löytää hänet ja auttaa häntä parantumaan.

Arthur ja heimojen kuninkaat aloittavat rauhanneuvottelut. Arthur ehdottaa, että hän nai Gorfyddin tyttären Ceinwynin luottamuksen osoituksena. Tyttö kauhistuu uutista.

Arthurin ja Ceinwynin avioliittoa edeltävinä iltoina järjestetään monenlaista toimintaa. Arthur tuntee yhä enemmän vetoa Guinevereen, ja he suutelevat. Gundleus hyökkää Derfelin kimppuun, mutta Derfel voittaa.

Arthur uskoo, että Bedwin pystyy neuvottelemaan rauhan Gorfyddin kanssa. Kun Morgan ja Derfel kuitenkin saapuvat Powysiin, he löytävät Bedwinin ristiinnaulittuna.

Ceinwyn paljastaa, että Gorfydd on liittoutumassa saksien kanssa. Derfel saa selville, että kristityt kuolivat luonnollisista syistä, mutta Arthur paljastaa karkottaneensa Nimuen Kuolleiden saarelle.

Derfel hyökkää Kuolleiden saarelle ja löytää Nimuen. Arthur tuntee syyllisyyttä siitä, että hänen on pakko tehdä sopimus saksien kanssa, joten hän vannoo taistelevansa Britannian puolesta.