Snowfall

South Centralissa katuyrittäjä Franklin Saint lähtee mukaan kokaiinibisnekseen. Kaunainen CIA-agentti Teddy McDonald liittoutuu Contra-sissin kanssa. Luchador-painija Gustavo “El Oso” Zapata tekee siirtoja meksikolaisen kartelliperheen suhteen.

Franklin kamppailee uuden hankkeensa todellisuuden kanssa. Teddyn epäluottamus Alejandroa kohtaan syvenee. Gustavo ottaa yhteen uusien kumppaniensa kanssa.

Franklin värvää apua saadakseen varastetun omaisuutensa takaisin. Teddy saa odottamattoman vieraan kesken asekauppojen. Gustavo, Lucia ja Pedro etsivät syntipukkia.

Franklin ja Leon hoitelevat varkaan. Teddy tarttuu äärimmäisiin toimenpiteisiin suojellakseen CIA:ta. Lucian ja Gustavon välille syntyy yhteys edellisillan jälkimainingeissa.

Franklinin epäröinti aiheuttaa ongelmia Jeromen itsenäisyyspäivän grillijuhlissa. Teddy ja Alejandro ovat eristyksissä. Lucian perhe ottaa selvää Gustavosta.

Franklin pyytää Jeromelta neuvoa, mikä johtaa yllättävään kohtaamiseen. Teddy pohtii erilaista tulevaisuutta perheelleen. Gustavo ja Lucia värväävät liikekumppaneita Gustavon menneisyydestä.

Franklin, Leon ja Kevin lähtevät kaiken muuttavalle automatkalle. Teddy joutuu käsittelemään syntiä Alejandron menneisyydestä. Lucia virallistaa Gustavon kumppanuuden Pedron suureksi harmiksi.

Franklinin bisnes alkaa kukoistaa, mikä aiheuttaa särön hänen kokemattomassa tiimissään. Teddy tekee kaikkensa suojellakseen Alejandroa. Kuolevan isänsä luona käyvä Lucia oivaltaa jotain tärkeää.

Franklin saa maksaa bisneksistään. Teddyn tilanteen huonontuessa hänen mielenterveydelleen käy samoin. Gustavon ja Lucian on vaikea päättää, miten jatkaa eteenpäin.

Franklin vakauttaa tulevaisuuttaan. Teddyn on paljastettava korttinsa. Lucia valitsee bisneksen ja perheen välillä.