Wizards Beyond Waverly Place

Candace on huolissaan ajokokeestaan ja pojat rakentavat tälle monster truckin.

Ensimmäinen kuolevaisten yökyläily hermostuttaa Billietä, koska hänen on pidettävä noloa velhopäähinettä estääkseen itseään loitsimasta unissaan.

Billie lähtee suorittamaan velhotehtävää 13-vuotissyntymäpäivänään uskoen Justinin järjestäneen sen. Tehtävä on kuitenkin testi, jonka on järjestänyt joku, jolla on pahat aikeet.

Billie käyttää taikuuttaan auttaakseen Winteriä tekemään vaikutuksen koulun taikakerhoon. Mutta pian Billie oppii, ettei pidä yrittää liikoja auttaakseen ystävää.

Kun Billien naapuri Bella Bianchi näkee tämän käyttävän taikuutta, Billie ja Milo yrittävät saada hänet vakuuttuneeksi siitä, ettei se ole totta... Kunnes heidän ponnistelunsa johtavat siihen, että Bella juuttuu luolaan.

Billie, Roman ja Winter livahtavat velhojen maailmaan, jotta Billie voisi kilpailla taikasauvojen taistelussa. Sillä aikaa Milo tuuraa heitä kotona.

Billiellä on vaikeuksia opetella loitsua ja Roman toteaa, että onnistuisi varmasti jos olisi velho. Todistaakseen, että Roman on väärässä, Billie siirtää voimansa Romanille Taikalasin avulla.

Kun Billien hulttioystävä velhomaailmasta tulee vierailulle, Billie käyttäytyy "villisti" tehdäkseen vaikutuksen häneen ja saattaa Winterin vaaraan.