Vampyyrien sukua

Klaus ja Elijah Mikaelson ottivat yhteen noidan kanssa ja nyt veljesten välit alkavat rakoilla.

Elijah ja Jackson etsivät Hayelyta ja Freya rientää apuun. Vastassa on kuitenkin yllättävä taho.

Jack päättää viedä Hayleyn purkamaan paineita ja haastaa tämän leikkimieliseen taisteluun.

Elijah yrittää selvittää, miksi Tristan on palannut New Orleans. Ikivanhat vampyyrit järjestävät gaalan, minne Elijah menee Hayleyn kanssa. Marcel saa tarjouksen mysteeriselta Ayalta ja huomaa nopeasti, etteivät asiat ole sitä miltä näyttävät.

Vampyyrien sukulinjojen välinen taistelu jatkuu. Klaus saa vieraakseen tutun menneisyydestä. Elijah epäilee Tristanin salaavat jotain, joten hän pyytää Marcelin apua. Davinan on vaikea tottua asemaansa ja pyytää neuvoja Hayleylta.

Elijah ja Freya tajuavat, että Rebekah saattaa olla The Strixin seuraava kohde ja aikovat suojella häntä kaikin keinoin. Klaus viettää aikaa Auroran kanssa selvittääkseen, kenelle hän on uskollinen. Hayley ja Marcel tekevät löydön.

Synkkä ennustus mielessään Klaus ja Elijah päättävät järjestää kiitospäivän kokoontumisen rauhan solmimisen merkeissä. Mukaan he kutsuvat Lucienin, Tristanin ja Auroran. Aurora paljastaa aseensa Klausia vastaan.

Klaus saa tietää, että Camin henki on vaarassa ja Aurora saattaa olla syyllinen. Klaus joutuu jälleen osallistumaan Auroran kieroon peliin ja seuraamaan johtolankoja. Elijah, Freya ja Hayley ottavat kovat aseet käyttöön Tristanin takia.

Yksi Mikaelsonin sisaruksista on vaarassa, joten Freya yrittää löytää vastalääkkeen kiroukselle ja joutuu samalla osaksi The Strixin suunnitelmaa. Klaus vahtii tarkkaan Camia, joka yrittää pelastaa etsivä Kinneyn Lucienin vallan alta.

Camin kohtalossa on tapahtunut lopullinen käänne, mikä saa Klausin julistamaan sodan vihollisilleen.